House Investment Concept

Lionel BERTHOLET

Epargne & Immobilier

Conseiller en investissements financiers, agréé AMF

n° ORIAS : 15003353

Conseils en Investissements Financiers et Immobiliers

PRENDRE LE TEMPS, POUR SOI !


. Comment voyez-vous votre vie, dans 5, 10... 30 ans ?

. De quoi avez-vous envie ?

. De quoi avez-vous besoin : aujourd'hui, demain ?


. Quels sont les sujets qui vous préoccupent ?


. Votre salaire correspond-il à vos responsabilités ?

. Le montant de votre impôt vous semble-t-il justifié ?


Si vous ne vous êtes jamais posé ces questions, alors on le fera ensemble.


Réfléchir, se poser, faire le point... c'est ce que je vous propose aujourd'hui !


Mon travail, c'est être présent, expliquer, accompagner, pour que demain, vous sachiez enfin :

  • comment et pourquoi épargner
  • où va votre argent
  • comment fonctionnent les marchés
  • que tout le monde peut investir dans l'immobilier
  • que tout le monde a besoin et le droit d'être conseillé !


33 millions de Français épargnent.

1 million seulement sont accompagnés.

Ça doit changer !

Notre approche

1h30 pour apprendre à se connaître

Le programme Filianse

Découvrez le 1er programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille

2h pour vous présenter une stratégie adaptée

Un objectif = une solution

Une gamme très large pour répondre à chacune de vos envies, à chacun de vos besoins

1 vie pour vous aider à atteindre vos objectifs

Du temps et de l’attention

Un point annuel minimum, de la réactivité et de l’adaptabilité

Vivez l’expérience “Filianse”

Découvrez Filianse : le 1er Programme de Pédagogie Financière et Budgétaire de la Famille






1. Est-ce que ce service est fait pour moi ?

Oui ! Ma volonté, c'est de démocratiser la Gestion de patrimoine. Savez-vous qu'il y a 33 millions d'épargnants en France ? Pourtant, seuls 1 million d'entre-eux sont conseillés aujourd'hui. Et bizarrement, le patrimoine de ceux qui sont conseillés a grimpé de 68% depuis la crise de 2008, alors que les Français qui se débrouillent seuls, eux, ont vu leur patrimoine moyen diminuer de 7%. Ça doit changer !



2. Est-ce que j'ai assez d'argent pour rencontrer ce conseiller ?

Ce qu'il y a sur votre compte en banque ne m'intéresse pas ! Evidemment, ce sera une base de travail. Mais ce qui compte vraiment, ce sont vos objectifs ; en gros, non pas ce que vous avez, mais ce que vous voulez obtenir, la situation vers laquelle vous voulez tendre.



3. Comment mes rendez-vous vont-ils se passer ?

#ECOUTE : quand je rencontre une personne, un couple, une famille, je veux avant tout apprendre à vous connaître. Notre 1er rdv sera donc une découverte ; une DISCOVERY, comme disent les Américains ! Ma mission ce jour-là : définir précisément avec vous vos objectifs de vie, vos horizons de placement et surtout, votre capacité à prendre du risque, en fonction de ces objectifs.


#PRECONISATIONS : Après un travail en coulisses, je reviendrai vous présenter une feuille de route et des solutions taillées sur mesure, pour vous aider à atteindre les objectifs définis ensemble au 1er rdv. Et vous aurez le choix ! Le choix des solutions, des compagnies, des modes d'investissement, etc...


#SELECTION : Vous aurez le choix, mais on ne verra qu'une seule solution à la fois. Plus question de se noyer dans une masse d'infos. Plus question de signer pour faire plaisir au conseiller : mon approche se veut pédagogique et transparente ! L'idée, c'est de bien comprendre, pour mieux choisir.


#ACCOMPAGNEMENT : Finalement, c'est ça son métier ! Je ne sais pas travailler en "one shot" ; vendre, puis disparaître ! Ce n'est pas moi. D'ailleurs, je n'ai rien à vendre, juste une approche novatrice à vous proposer, et du temps... DU TEMPS à vous consacrer !



4. Combien ça va "encore" me coûter ?

Aïe, la question qui fâche ! Et bien non en fait. Je ne prends pas d'honoraires ! C'est la satisfaction client qui me rémunère. Si vous choisissez d'opter pour une ou plusieurs de mes préconisations, je serais rémunéré directement par le partenaire qui propose cette solution. Comme un courtier. Mais sans frais de courtage ! Et comme les clients apprécient la démarche et les solutions, je leur demande autant que possible d’en parler autour d’eux pour me faire connaître : c’est notre contrat moral !



5. Comment prendre rendez-vous ?

Vous pouvez prendre directement rdv en ligne, en cliquant sur le petit agenda, dans la rubrique “Infos pratiques” de ce site intenet. à gauche de ce paragraphe. Vous pouvez aussi m'appeler, ou m'envoyer un SMS. Certains trouvent ça familier ? Moi, je préfère vivre avec mon temps : j'accepte même les émojis. Et pour les rdv, c'est au choix : je peux vous voir en visio, vous recevoir au bureau ou venir à domicile.


Au plaisir de vous rencontrer.


Lionel BERTHOLET


VOUS VOUS DEMANDEZ CERTAINEMENT

Nos solutions

Person Dropping Coins into a Piggy Bank

Assurance-Vie

Le couteau-suisse du placement : épargnez sur un ou des support(s) adapté(s) à vos objectifs, dès 50€ / mois .


Idéale pour l’épargne de précaution, les études des enfants, la retraite, la succession, etc.

SCPI

L’immobilier à la découpe : les avantages de la pierre, sans les inconvénients liés aux charges et à la gestion. Dès 195€.


Idéale pour obtenir des revenus complémentaires, faciliter la succession, faire travailler une trésorerie d’entreprise, etc.

Elderly People Taking Group Selfie

Epargne retraite

Construisez votre propre retraite, en bénéficiant ou non, d’un dispositif fiscal.



Idéal pour obtenir des revenus complémentaires à la retraite et optimiser sa succession, etc.

Palace of Justice in Sunny Day

Immobilier patrimonial

Participez à la rénovation et à la préservation du patrimoine existant : investissez dans un bien immobilier de prestige, différenciant, grâce aux dispositifs Malraux ou Monument historique.


Efficace pour réduire “drastiquement” ses impôts !

Modern Building Against Sky

Immobilier neuf

Investissez dans des logements nus ou meublés, situés dans des résidences traditionnelles ou de service, type EHPAD, résidences étudiante, seniors et de tourisme. Optez pour le LMNP ou le dispositif Pinel.


Idéal pour obtenir des revenus complémentaires, préparer la retraite, etc.

Real Estate Agent Giving Key to Client

Immobilier de 2nde main

Investissez dans des logements récents, meublés ou pas, mais déjà occupés, à des prix abordables : dès 50.000€.




Idéal pour des revenus complémentaires immédiats et pour préparer sa retraite.

Happy Employees Doing High Five

Epargne salariale

Mieux se rémunérer en tant que patron, et mieux rémunérer ses salariés, sans charge sociale.



Idéale pour fidéliser ses employés et transférer du patrimoine pro. vers du patrimoine perso, sans impôt !

Photo of wine bottles on rack

Grands Crus

Investissez dans des vins de prestige, à travers une cave 100% gérée, pour diversifier votre patrimoine, avec ou sans dispositif fiscal.


Idéale pour diversifier et faire fructifier son patrimoine, à travers un actif décorrélé des marchés financiers et immobiliers.

Black Laptop Computer Showing Stock Graph

Private Equity / FIP

Investissez une partie de votre patrimoine dans l’économie réelle, à travers des fonds destinés à booster des start-up, et/ou sauver des entreprises.


Idéale pour diversifier, faire fructifier son patrimoine et même, réduire sa pression fiscale.

Elderly Couple Having Fun While Cooking in the Kitchen

Viager solidaire

Réduisez le montant de vos impôts en aidant les personnes âgées à vieillir chez elle.



Idéal pour donner du sens à son épargne en redirigeant l’argent de ses impôts dans une cause noble.

Stack of Credit Cards on Laptop

Crédit / Assurance de prêt

Financez vos projets, renégociez ou regroupez vos prêts, refinancer un apport en compte courant d’associé.



Idéal pour mettre votre banque en concurrence et vous dégager de la trésorerie et/ou de la capacité d’emprunt.

Job Applicant Hired

Recrutement / Formation

La demande est forte. La méthode est efficace et plaît. Les solutions sont top. Mais on n’est pas assez pour répondre à la demande. Rejoignez l’équipe et formez-vous sur le terrain !


Idéal pour donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle.

ET SI ON AVAIT TROUVÉ LE PLACEMENT IDÉAL ?

👵VIAGER SOLIDAIRE👵


On cherche tous LE placement idéal. Noble, sécurisé, rentable : l'opportunité du jour proposée par la SCIC 3-Colonnes répond à pas mal de critères. Effectivement, en investissant dans le Viager Solidaire, vous permettez à des personnes âgées économiquement fragiles de créer leur maison de retraite à domicile.


Ainsi, vous soutenez le bien-être des personnes âgées. Vous devenez acteur et financeur solidaire du maintien à domicile des seniors. Vous avez donc un impact social positif et durable. Et en plus, c'est un placement rentable : en choisissant d'investir un minimum de 10.000€ dans des titres participatifs, vous percevrez, chaque année, une rémunération fixe annuelle de 4% + un variable pouvant aller jusqu'à 1,5%.


Epargne bloquée 7 ans, et remboursement au nominal de votre mise, en N+7.

Pas de frais d'entrée ou de gestion.


Possibilité aussi d'opter pour les parts sociales... Pas de rentabilité annuelle ici, mais une défiscalisation : 25% de votre mise, remboursés en N+1, sous forme de réduction d'impôts.


Le placement idéal ? Je ne sais pas, mais il coche pas mal de cases quand même !


Lyon, le 11/06/2024

Winning, thumbs up and group of people thank you, support or diversity hands for vote, yes or like emoji. Team building, target reach and winner staff teamwork, business agreement or success sign
Quotation Mark

Parler argent, parler placement était un besoin mais tellement loin de mon domaine de compétence. J’avais peur de ne rien comprendre et donc ne rien entreprendre. Il me fallait une approche accessible, simplifiée que j’ai trouvée à travers l’explication des termes financiers, le temps accordé à la simulation de différents projets et la relation de confiance instaurée. Merci.

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Marine A.F

Avis Clients

Quotation Mark

Lionel BERTHOLET nous a accompagné sur un investissement immobilier. Très agréable, à l’écoute, très compétent, il a fait preuve de beaucoup de pédagogie tout au long du processus. Après une étude approfondie de nos besoins il nous a proposé plusieurs placements ou investissements sans jamais nous forcer la main. Mr BERTHOLET est très proactif et nous a aidé dans toutes nos démarches. Je recommande ses services, il est digne de confiance.

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Ludovic N.

Quotation Mark

Je suis indépendant, alors je dois préparer ma retraite. Mais je n’y connais rien. J’ai donc j’ai fait appel à Lionel pour me conseiller et m’accompagner. Il a pris tout le temps nécessaire pour comprendre notre projet, nos ambitions, nos problématiques, nos échéances aussi. Et il a parfaitement su répondre à nos questions ou inquiétudes, en étant très pédagogue, en expliquant tous les concepts et les solutions qui se présentaient à nous. On se sent vraiment accompagné ! Merci.

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Florian M.

Quotation Mark

J'ai pris contact avec Mr Bertholet par pur hasard, je ne savais pas vers qui me tourner et je souhaitais des conseils sur la vente ou la location de mon appartement. Grâce à une étude de marché immobilier, il a pu me conseiller au mieux. J'aime sa transparence, sa pédagogie, son réseau et sa disponibilité. J'aurais vraiment aimé le rencontrer plus tôt dans ma vie. Je pense que toute personne, peu importe son revenu ou son patrimoine, devrait faire appel à un conseiller parce que gérer intelligemment son argent n'est pas inné. Mr Bertholet a toute ma confiance et je conseille ses services autour de moi.

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Marie-Colombe C.

Quotation Mark

Sérieux et de très bons conseils en matière de gestion de patrimoine

Met en confiance et utilise des termes simples, je recommande Lionel Bertholet

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Céline N.

Quotation Mark

Services de très bonne qualité, très sérieux, surtout à l’écoute des besoins personnels.

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Jean-Claude M.

Quotation Mark

Monsieur Bertholet a su me mettre en confiance et me rassurer. Naturellement pédagogue il a veiller à ce que je comprenne l’ensemble de ses conseils. Si vous souhaitez faire une analyse de votre situation financière et l’améliorer, je vous recommande grandement Lionel !

Merci pour votre disponibilité et votre écoute.

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Leslie E.

Quotation Mark

Un professionnalisme et une éthique de haut niveau. Une écoute et une approche humaine qui font la différence, je recommande.

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Franck I.

Quotation Mark

Mr BERTHOLET est très professionnel, à l'écoute et de bon conseil.

Je le recommande sans hésitation.

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Skander C.

Quotation Mark

Très clair dans ses explications.

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Nicolas V.

Quotation Mark

Je remercie Lionel Bertholet pour ses précieux conseils. Je vais pouvoir reprendre mon épargne en main et avoir plus de visibilité sur mes projets.

Je pensais que ma situation était compliquée et que ce n’était pas le bon moment pour m’intéresser à la gestion de mes finances. Il m’a proposé des solutions adaptées à mes problématiques et à mes projets.

J’envisage l’avenir plus sereinement.

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Murielle G.

Quotation Mark

Monsieur Bertholet a su parfaitement analyser mon profil et répondre à mes différentes attentes. Il est très professionnel et réactif et m'a accompagnée du début jusqu'à la fin de mes démarches.

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Adeline C.

Quotation Mark

Pour faire fructifier votre patrimoine financier ou immobilier, je recommande à 200% Lionel Bertholet pour ses compétences et sa dévotion dans son métier de gestion de patrimoine.

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David A.

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Man Being Interviewed By A Woman

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Lancez votre propre cabinet de conseils en profitant d’une opportunité professionnelle progressive.

Des millions de clients.

Pas assez de conseillers !

La France compte 6.000 Conseillers en Investissements Financiers.

Pour répondre à la demande, il en faudrait 10x fois plus.


Le marché est colossal.

Les perspectives sont belles et réjouissantes.

Complétez vos revenus

Vous aurez le choix entre un simple complément de revenus et un vrai métier. Temps plein ou temps choisi.


Commencez à votre rythme, et évoluez au gré de vos ambitions !

Reconversion ou

Evolution professionelle

Vos diplômes vous permettent peut-être de faire ce métier. Mais les débutants sont acceptés. Vous êtes motivé, dynamique, à l’écoute et vous aimé l’Humain ? Vous avez déjà de quoi réussir !


Rencontrons-nous !

Discutons-en !

Infos pratiques

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33 av. Dr Georges Lévy - Bât. 42

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. Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION.

En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND